No primeiro semestre de 2024, a indústria vinícola chilena mostrou sinais de uma modesta recuperação após uma forte queda nas exportações no ano anterior. De acordo com dados das autoridades alfandegárias chilenas, o valor das exportações de vinho e suco de uva do país cresceu 2,1% (em dólares americanos) em comparação com o mesmo período de 2023, com o volume aumentando em significativos 14,1%. No entanto, a recuperação da quantidade não se traduziu em crescimento no valor das exportações. Apesar do aumento do volume, o preço médio por litro caiu mais de 10%, de US$ 2,25 para US$ 2,02 por litro, marcando o menor preço desde 2017. Esses números indicam que o Chile está longe de recuperar os níveis de sucesso vistos nos primeiros seis meses de 2022 e anos anteriores.
Os dados de exportação de vinho do Chile em 2023 foram preocupantes. Naquele ano, a indústria vinícola do país sofreu um grande revés, com o valor e o volume exportados despencando em quase um quarto. Isso representou perdas superiores a 200 milhões de euros e uma redução de mais de 100 milhões de litros. Ao final de 2023, a receita anual de exportação de vinho do Chile havia caído para US$ 1,5 bilhão, um forte contraste com o nível de US$ 2 bilhões mantido durante os anos de pandemia. O volume de vendas seguiu uma trajetória semelhante, encolhendo para menos de 7 milhões de litros, muito abaixo do padrão de 8 a 9 milhões de litros da última década.
Em junho de 2024, o volume de exportação de vinho do Chile havia retornado lentamente para cerca de 7,3 milhões de litros. No entanto, isso ocorreu ao custo de uma queda significativa nos preços médios, evidenciando a complexidade do caminho de recuperação do Chile.
O crescimento das exportações de vinho do Chile em 2024 variou entre as diferentes categorias. Uma grande parte das exportações de vinho do Chile ainda era proveniente de vinhos engarrafados sem gás, representando 54% das vendas totais e até 80% da receita. Esses vinhos geraram US$ 600 milhões no primeiro semestre de 2024. Enquanto o volume aumentou 9,8%, o valor cresceu apenas 2,6%, refletindo uma queda de 6,6% nos preços unitários, que atualmente giram em torno de US$ 3 por litro.
No entanto, o vinho espumante, que representa uma parcela muito menor das exportações totais de vinho do Chile, apresentou um crescimento notavelmente forte. Com a mudança das tendências globais para vinhos mais leves e frescos (uma tendência já alavancada por países como a Itália), o valor das exportações de vinho espumante do Chile cresceu 18%, com o volume exportado aumentando mais de 22% no primeiro semestre deste ano. Embora, em termos de volume, o vinho espumante represente apenas uma pequena parcela em comparação com os vinhos não espumantes (1,5 milhão de litros contra quase 200 milhões de litros), seu preço mais alto – cerca de US$ 4 por litro – gerou mais de US$ 6 milhões em receita.
O vinho a granel, a segunda maior categoria em volume, teve um desempenho mais complexo. Nos primeiros seis meses de 2024, o Chile exportou 159 milhões de litros de vinho a granel, mas com um preço médio de apenas US$ 0,76 por litro, a receita dessa categoria foi de apenas US$ 120 milhões, muito abaixo da do vinho engarrafado.
Um destaque foi a categoria de vinhos bag-in-box (BiB). Embora ainda relativamente pequena em escala, apresentou forte crescimento. No primeiro semestre de 2024, as exportações de BiB atingiram 9 milhões de litros, gerando quase US$ 18 milhões em receita. Essa categoria teve um aumento de 12,5% em volume e mais de 30% em valor, com o preço médio por litro subindo 16,4%, para US$ 1,96, posicionando os preços dos vinhos BiB entre o vinho a granel e o vinho engarrafado.
Em 2024, as exportações de vinho do Chile foram distribuídas por 126 mercados internacionais, mas os cinco principais — China, Reino Unido, Brasil, EUA e Japão — representaram 55% da receita total. Uma análise mais aprofundada desses mercados revela tendências variadas, com o Reino Unido emergindo como um importante impulsionador do crescimento, enquanto a China sofreu um retrocesso significativo.
No primeiro semestre de 2024, as exportações para a China e o Reino Unido foram praticamente idênticas, ambas em torno de US$ 91 milhões. No entanto, esse valor representa um aumento de 14,5% nas vendas para o Reino Unido, enquanto as exportações para a China caíram 18,1%. A diferença em volume também é gritante: as exportações para o Reino Unido aumentaram 15,6%, enquanto as para a China caíram 4,6%. O maior desafio no mercado chinês parece ser uma queda acentuada nos preços médios, de 14,1%.
O Brasil é outro mercado-chave para o vinho chileno, mantendo-se estável durante esse período, com exportações atingindo 30 milhões de litros e gerando US$ 83 milhões em receita, um ligeiro aumento de 3%. Enquanto isso, os EUA registraram receita semelhante, totalizando US$ 80 milhões. No entanto, considerando o preço médio por litro no Chile de US$ 2,03, comparado a US$ 2,76 por litro no Brasil, a quantidade de vinho exportada para os EUA foi significativamente maior, chegando a quase 40 milhões de litros.
O Japão, embora ligeiramente atrasado em termos de receita, apresentou um crescimento impressionante. As exportações de vinho do Chile para o Japão aumentaram 10,7% em volume e 12,3% em valor, totalizando 23 milhões de litros e US$ 64,4 milhões em receita, com um preço médio de US$ 2,11 por litro. Além disso, Canadá e Holanda emergiram como grandes mercados em crescimento, enquanto México e Irlanda permaneceram estáveis. Por outro lado, a Coreia do Sul apresentou um declínio acentuado.
Um acontecimento surpreendente em 2024 foi o aumento nas exportações para a Itália. Historicamente, a Itália importava muito pouco vinho chileno, mas no primeiro semestre de 2024, a Itália comprou mais de 7,5 milhões de litros, marcando uma mudança significativa na dinâmica comercial.
A indústria vinícola chilena demonstrou resiliência em 2024, apresentando crescimento inicial tanto em volume quanto em valor após um desafiador 2023. No entanto, a recuperação está longe de ser completa. A forte queda nos preços médios destaca as dificuldades atuais que o setor enfrenta, especialmente para manter a lucratividade e, ao mesmo tempo, aumentar o volume de exportação. A ascensão de categorias como espumante e BiB é promissora, e a crescente importância de mercados como Reino Unido, Japão e Itália está se tornando mais evidente. No entanto, o setor precisará lidar com a pressão contínua de preços e a volatilidade do mercado para sustentar a frágil recuperação nos próximos meses.
Horário de publicação: 15 de outubro de 2024