No primeiro semestre de 2024, a indústria vinícola do Chile mostrou sinais de uma recuperação modesta após um declínio acentuado nas exportações no ano anterior. Segundo dados das autoridades aduaneiras chilenas, o valor das exportações de vinho e suco de uva do país cresceu 2,1% (em dólares americanos) em relação ao mesmo período de 2023, com o volume aumentando significativos 14,1%. Contudo, a recuperação da quantidade não se traduziu num crescimento do valor das exportações. Apesar do aumento no volume, o preço médio por litro caiu mais de 10%, de US$ 2,25 para US$ 2,02 por litro, marcando o preço mais baixo desde 2017. Esses números indicam que o Chile está longe de recuperar os níveis de sucesso observados nos primeiros seis meses de 2022 e anos anteriores.
Os dados de exportação de vinho do Chile em 2023 foram preocupantes. Nesse ano, a indústria vinícola do país sofreu um grande revés, com o valor e o volume das exportações a caírem quase um quarto. Isto representou perdas superiores a 200 milhões de euros e uma redução superior a 100 milhões de litros. No final de 2023, a receita anual de exportação de vinho do Chile tinha caído para 1,5 mil milhões de dólares, um forte contraste com o nível de 2 mil milhões de dólares mantido durante os anos de pandemia. O volume de vendas seguiu trajetória semelhante, diminuindo para menos de 7 milhões de litros, muito abaixo do padrão de 8 a 9 milhões de litros da última década.
Em junho de 2024, o volume de exportação de vinho do Chile subiu lentamente para cerca de 7,3 milhões de litros. No entanto, isto ocorreu à custa de uma queda significativa nos preços médios, realçando a complexidade do caminho de recuperação do Chile.
O crescimento das exportações de vinho do Chile em 2024 variou entre diferentes categorias. Uma grande parte das exportações de vinho do Chile ainda veio de vinho engarrafado não espumante, representando 54% das vendas totais e até 80% da receita. Estes vinhos geraram 600 milhões de dólares no primeiro semestre de 2024. Embora o volume tenha aumentado 9,8%, o valor cresceu apenas 2,6%, refletindo uma queda de 6,6% nos preços unitários, que atualmente rondam os 3 dólares por litro.
Contudo, o vinho espumante, que representa uma parcela muito menor das exportações globais de vinho do Chile, apresentou um crescimento notavelmente forte. À medida que as tendências globais mudam para vinhos mais leves e frescos (uma tendência já aproveitada por países como a Itália), o valor das exportações de vinhos espumantes do Chile cresceu 18%, com o volume de exportação a aumentar mais de 22% no primeiro semestre deste ano. Embora em termos de volume, o vinho espumante represente apenas uma pequena parcela em comparação com os vinhos não espumantes (1,5 milhões de litros versus quase 200 milhões de litros), o seu preço mais elevado – cerca de 4 dólares por litro – gerou mais de 6 milhões de dólares em receitas.
O vinho a granel, segunda maior categoria em volume, teve desempenho mais complexo. Nos primeiros seis meses de 2024, o Chile exportou 159 milhões de litros de vinho a granel, mas com um preço médio de apenas 0,76 dólares por litro, a receita desta categoria foi de apenas 120 milhões de dólares, muito abaixo da do vinho engarrafado.
Destaque para a categoria de vinhos bag-in-box (BiB). Embora ainda relativamente pequeno em escala, apresentou forte crescimento. No primeiro semestre de 2024, as exportações da BiB atingiram 9 milhões de litros, gerando quase 18 milhões de dólares em receitas. Esta categoria registou um aumento de 12,5% no volume e mais de 30% em valor, com o preço médio por litro a subir 16,4% para 1,96 dólares, posicionando os preços do vinho BiB entre o vinho a granel e o vinho engarrafado.
Em 2024, as exportações de vinho do Chile foram distribuídas por 126 mercados internacionais, mas os cinco principais – China, Reino Unido, Brasil, EUA e Japão – representaram 55% da receita total. Uma análise mais detalhada destes mercados revela tendências variadas, com o Reino Unido a emergir como um importante motor de crescimento, enquanto a China sofreu um revés significativo.
No primeiro semestre de 2024, as exportações para a China e o Reino Unido foram quase idênticas, ambas em torno de 91 milhões de dólares. No entanto, este valor representa um aumento de 14,5% nas vendas para o Reino Unido, enquanto as exportações para a China caíram 18,1%. A diferença de volume também é acentuada: as exportações para o Reino Unido aumentaram 15,6%, enquanto as para a China caíram 4,6%. O maior desafio no mercado chinês parece ser a queda acentuada dos preços médios, de 14,1%.
O Brasil é outro mercado importante para o vinho chileno, mantendo a estabilidade neste período, com as exportações atingindo 30 milhões de litros e gerando receitas de US$ 83 milhões, um ligeiro aumento de 3%. Enquanto isso, os EUA obtiveram receitas semelhantes, totalizando US$ 80 milhões. No entanto, dado o preço médio por litro do Chile de 2,03 dólares em comparação com os 2,76 dólares por litro do Brasil, a quantidade de vinho exportada para os EUA foi significativamente maior, aproximando-se dos 40 milhões de litros.
O Japão, embora ligeiramente atrasado em termos de receitas, apresentou um crescimento impressionante. As exportações de vinho do Chile para o Japão aumentaram 10,7% em volume e 12,3% em valor, totalizando 23 milhões de litros e US$ 64,4 milhões em receita, com um preço médio de US$ 2,11 por litro. Além disso, o Canadá e os Países Baixos emergiram como principais mercados em crescimento, enquanto o México e a Irlanda permaneceram estáveis. Por outro lado, a Coreia do Sul registou um declínio acentuado.
Um desenvolvimento surpreendente em 2024 foi o aumento das exportações para Itália. Historicamente, a Itália importou muito pouco vinho chileno, mas no primeiro semestre de 2024, a Itália comprou mais de 7,5 milhões de litros, marcando uma mudança significativa na dinâmica comercial.
A indústria vinícola do Chile demonstrou resiliência em 2024, apresentando um crescimento inicial tanto em volume como em valor após um 2023 desafiante. No entanto, a recuperação está longe de estar completa. A queda acentuada dos preços médios realça as dificuldades contínuas que a indústria enfrenta, particularmente na manutenção da rentabilidade e ao mesmo tempo em que aumenta o volume de exportações. A ascensão de categorias como o vinho espumante e a BiB mostra-se promissora, e a importância crescente de mercados como o Reino Unido, o Japão e a Itália está a tornar-se mais evidente. No entanto, a indústria terá de enfrentar a contínua pressão sobre os preços e a volatilidade do mercado para sustentar a frágil recuperação nos próximos meses.
Horário da postagem: 15 de outubro de 2024